В густой чаще лесов скрывается древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако люди вытеснили их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет его обитателей. Он беспрестанно увеличивает налоги, доводя людей до бедности и голода, лишая их жилища и средств к существованию. Те, кто осмеливается протестовать, подвергаются изгнанию и жестоким наказаниям. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся граждане решают попросить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми уже двести лет, опасаются за свой драгоценный мир и не спешат вступать в союз.
