В якутском городке на должность директора музыкальной школы прибывает мужчина из Москвы. Он полон решимости установить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. В это непростое время, когда перестройка заставляет народ саха переоценивать свою культурную идентичность, начинается их противостояние. Однако это противоборство двух культур перерастает в удивительное духовное сближение между директором и его недавней соперницей. Перед Мартой встает сложный выбор: сохранить связь с мистическим прошлым или отдаться любви, которая обещает надежду и светлое будущее.
