Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и мастер боевых искусств, всегда готов рисковать собой ради выполнения задач. В одной из операций, где он принимает участие, происходит провал, в результате которого погибает агент. Устюжанин начинает подозревать наличие предателя в отделе, но его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Стремясь поймать шпиона, который, как полагает Николай, захочет его устранить, он отправляется в удаленную деревню к бывшему сослуживцу, ныне главе пограничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. На этой новой должности Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что некоторые из предыдущих управляющих пропали без вести или были убиты, что делает эту работу не менее опасной, чем его прежняя служба.
