В городе N разразился скандал: арестованы несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них известная художница и социальная активистка, выпускник западного университета и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за жесткие меры, в то время как следствие продолжает работать с задержанными.
На пути в аэропорт Раевский встречает юную Наталью, послушницу, и, очарованный ее безразличием, завязывает с ней беседу. В рассказе, представленном с разных точек зрения, изображены допросы и откровенные разговоры, начиная с того момента, как Раевский и его мать вернулись из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о приезде давнего друга, Николай Шустов стремится восстановить дружбу и вводит Раевского в свою компанию.
Постепенно их философские дискуссии перерастают в поиски себя и своих границ, включая флирт и все более экстремальные формы развлечений. Совсем случайно появляется оружие, и, как бы в шутку, проливается кровь. Так же несерьезно возникает идея создания "тайного общества", целью которого становится изменять мир. Название они выбирают из каббалистической терминологии — "Клипот".