В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании важнейшего торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойствие города нарушается, когда находят убитым одного из самых влиятельных людей — лидера губернского дворянства, Нефедьева. За расследование берётся Алексей Лыков, детектив из местной полиции. В процессе работы он сталкивается с тёмными силами, которые ему трудно осмыслить. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.