На доске почёта Следственного комитета в небольшом провинциальном городке висят портреты двух лучших следователей: Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальной жизни они держатся друг от друга подальше. Их противоположные натуры создают между ними барьер: Разин — человек действия, импульсивный и решительный, в то время как Удалов — интеллектуал, строго следующий букве закона и готовый донести на коллегу, если тот нарушает правила. Именно такая принципиальность Удалова стала причиной его перевода из областного управления в городское.
Хотя многие сотрудники недолюбливают педантичного следователя, начальство высоко ценит его знания и профессионализм. Удалов отлично ориентируется в юридических вопросах, всегда в курсе последних изменений в законодательстве, и даже начальник часто обращается к нему за советом. Разин, напротив, доверяет больше интуиции и "законам улицы", нежели официальным регламентам. Он действует по своим принципам, полагаясь на физическую силу и умение находить общий язык с представителями криминального мира. Несмотря на неприязнь друг к другу, Разину и Удалову приходится объединять усилия для расследования сложных дел, работая бок о бок.