Столичный режиссёр Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов, чтобы создать радиоспектакль с местной театральной труппой. Поначалу их поездка кажется рутинной и скучной. Но всё меняется, когда во время спектакля за кулисами происходит шокирующее событие: убивают главного режиссёра, а на звезду труппы совершается нападение. Расследуя эти происшествия, Озеров и Величковский выясняют, что в происходящем замешан дух актёра, который выступал на сцене Дрёмовского театра до революции. Эта мистическая история передаётся из поколения в поколение в провинциальном городке уже сто лет...